1、以积极的态度，进行每一次的销售会议。
2、尽可能在僻静的地方，进行促成签约的会谈。对个人而言，在别人（即使是陌生人）能够耳闻的场合，讨论自己人寿保险、储蓄能力、以及家庭状况，往往是一件尴尬的事情，而且不乐意的事！
3、设法利用祝听资料，戏剧性地表现你的要点：相片（住宅、子女、学校）、第三者对人寿保险的认可，投保人及受益人的感谢函、报纸及杂志的剪贴（有关人们的生活，由于拥有或不曾拥有人寿保险，而大受影响的事故）、以及实际理赔个案的支票影本（日期越近越好）。
4、一切必要的表格，都应在事前准备齐全，以备应用。
5、准备两支笔（一枝笔备用，作为准客户应要求帮忙计算一些数值之用）。会谈进行整个过程中，利用手中的笔作为指针，或者作为书写想要一再强调的重要数据、及事实之用，加强印象。
6、如果可能的话，跟准客户坐在桌子的同一侧，此举有助于建立他正在购买而不是正在接受推销的感觉。
7、会谈之前，尽可能先将要保书的资料填妥。此举将节省会谈时间，得以全神贯注更重要的事项。
8、要有自信。所做的工作若是计划周详，而且执行妥善，必然会有应有的收获。
9、每次会谈中，建立明确的目标意识，并且全神贯注正在进行中的推销个案，不要心有旁务。
10、以满腔的热诚，向准客户表达说明对购买人寿保险的益处。
11、相信自己的产品。假如不相信自己的产品，准客户必然也不相信；他们将不会购买连自己都不相信的东西。
12、帮助准客户购买有效益的产品。知道准客户的需要、愿望、与背景，以便针对他最感兴趣的事项，展开推销会谈。
13、事先备妥一套或一套以上的计划，尤其当准客户是年轻人时，以使他有所选择。
14、强调正面因素，但是有时不妨诉说不购买保单的负面结果。
15、预期准客户提出异议；找出真正的反对理由，并加以克服。
16、透过一连串的问题，引导准客户作出购买的决定。例如：“你同意这是一份非常理想的保单吗？……你承认你需要这种型态的保单吗？……既然这是一份非常理想而又合乎你的需要的保单，我们来填写保书吧。”等等。
17、设法坐在准客户的右边，好让所计算的各项数值尽入准客户的视线中。展示投保建议书时，由于坐在准客户的右边，手很自然地遮住卡片。准客户就不至于在进行实际的推销说明之前，先行阅读投保建议书的内容。
18、一再强调准客户最感兴趣的重点，并且再三叙述他将获得那些给付，而使“投保”增值。
19、让准客户参与其事。请他帮忙计算一些数值。这将加强共同合作的团队意识。
20、不要视要保书为“烫手山芋”，应该毫不胆怯地将它放在桌上。如果认为从手提箱裹取出要保书是自己感到困扰，或者是令准客户分散注意力的事情，那么不妨事先将它折好，然后和要用的投保建议书放在一起。如此一来，需要要保书时，它已经安安稳稳地摆在桌上了。
21、要保书上一切必要的资料都填写完毕之后，在投保人必须签名盖章的位置，画上一个明显的记号。
22、作完推销会谈结论之后，假定准定户已经被说动，决定购买人寿保险。开始填写要保书、应询问保费通知单应该寄往何处、或者采用其他的方法向对方暗示生意已经成交了（暗示默许）。

<23、务必确定完成有关促成签约的三个动作：
（1）将要保书填写妥当并签名盖章；
（2）将“无体检报告书”填写妥当或安排客户接受体检、以及收取第一次的保费款项。
24、完成交易之后，务必谨言慎行。不要使自己像一只在金丝雀笼子里逍遥了半小时的猫。要为客户感到高兴，而不是为自己庆幸。感谢客户，恭喜客户作了明智的决定，而后告辞。